36氪IPO金额减少约3600万美元,滴滴、小米认购

11月

36氪IPO金额减少约3600万美元,滴滴、小米认购

36氪IPO金额减少约3600万美元,滴滴、小米认购
新京报讯(记者 白金蕾)11月7日晚间,36氪(KRKR.US)向美国证券买卖委员会提交了更新文件,将IPO出售股数从360万ADS(美国存托凭据)削减至138万ADS,保持14.5美元至17.5美元的IPO定价区,IPO募资金额至多为2415万美元。若依照IPO区间的中位数2200万美元核算,征集的资金或将比之前削减3600万美元。36氪还颁发承销商30天的选择权,使其能够依照初次揭露发行价(减去承销扣头和佣钱)购买最多20.7万股ADS。别的,公司内部人士称,因为SEC要求弥补资料,36氪挂牌上市时刻将推延至北京时刻11月8日(周五)。招股书还披露了36氪现有股东的认购情况。36氪现有股东包含滴滴出行科技有限公司的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信本钱的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited 、Tembusu Limited和(或)其隶属公司,现已表明有爱好以IPO价格在此次买卖中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票,占总买卖的91%。36氪此前的招股书显现,该公司征集到的资金将首要用于进一步增强内容产品,扩展事务服务范围、客户群和服务深度,进步数据剖析和技能才能,弥补营运本钱,并完成其他一般企业方针。36氪将其描绘为一家致力于为我国新经济参与者服务的出色品牌和敞开渠道,而非媒体渠道。在对投资者的危险警示傍边,36氪控股指出,短少《互联网新闻信息服务答应》《信息网络传达视听节目答应证》《互联网新闻信息服务答应证》,可能使公司遭到行政制裁,这将对公司的运营效果和财务情况形成严重晦气影响。36氪控股在2017年、2018年、2019年上半年营收分别为1.21亿元(人民币,下同)、2.99亿元、2.02亿元,净利润分别为790万元、4052万元和-4550万元。36氪控股的首要营收由在线广告服务、企业增值服务、订阅服务三部分构成。到2019年6月30日的上半年,其在线广告服务营收为7950万元,相比之下去年同期为5100万元;企业增值服务营收为1.01亿元,相比之下去年同期为1660万元;订阅服务营收为2130万元,相比之下去年同期为490万元。到2018年12月31日,36氪控股的在线广告服务营收为1.74亿元,相比之下上年同期为7400万元;企业增值服务营收为1.00亿元,相比之下上年同期为4250万元;订阅服务营收为2510万元,相比之下上年同期为410万元。36氪控股本年上半年出现亏本状况。2017年、2018年、2019年上半年归属于36氪控股一般股东的净损益分别为509万元、-8057万元、-3.13亿元,经调后,其2017年、2018年、2019年上半年归属于一般股东的净损益分别为1779万、-3083万、-1.83亿元。

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